3.【芯观点】中国台湾面对疫情、缺水、断电“大考”，恐重创全球半导体产业

　　5.手机X AIoT战略成效显著，小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件

　　集微网消息 5月30日，钜亨网报道称，苹果公司于近日公布2020年供应链名单，对比2019年名单几家欢乐几家愁，其中中国台湾地区新增6家企业也遭移除6家企业，而可留意到的是，苹果新纳入供应商以中国大陆厂商最多，高达12家企业，也显示苹果供应链分配上，中国大陆厂商的重要性愈来愈高。

　　在中国大陆厂商部分，广东朝阳电子、吉林利源精制等遭移除，新加入的则有南平铝业、兆易创新、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子等12家企业，以区域别来看，中国大陆的新增公司数最多，在苹果供应链中扮演愈来愈重要的角色。

　　在中国台湾地区，新增6家企业，同时也遭移除 6 家企业。其中，新增企业包含双鸿、康控、GIS、茂林、嘉泽与晶技，而遭移除的企业包含正隆、和硕旗下的复扬科技、TPK在大陆子公司京嘉光电、达方、美律以及明翔科技。

　　在中国香港方面，上海实业控股继上次被移除后，重回供应链名单行列；不过，雅特生科技、国泰达明与创良科技遭移出。

　　另外，在美国厂商的部分，苹果新纳入供应商包含万有半导体，提供垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 零组件的 Viavi Solutions ，移除的则有英飞凌并购的赛普拉斯半导体、豪威科技、基美、Chemours (CC-US)、迅达科技 (TTMI-US)、SiTime(SITM-US) 与线艺。

　　而在日商方面，SMK与夏普集团子公司康达智等则遭移除，而东芝则替换成拆分后的铠侠，此外， NGK特殊陶业被列入新供应商名单。韩国业者则新增提供RFPCB的供应商三星电机，移除软板商 Interflex。（校对/Lee）

　　集微网报道 手机产业链企业尚未从缺芯、印度疫情失控的局面中走出，越南第四波疫情就接踵而至且来势汹汹。5月以来，越南每日新增病例激增，据越南卫生部最新数据，自5月27日6时至5月28日6时，越南新增245例新冠肺炎确定诊出的病例，其中北江省和北宁省新增病例分别为135例和52例，目前疫情仍在越南北部地区加速蔓延。

　　在印度、越南两地疫情双杀的影响下，首当其冲的就是对当地制造业造成冲击，包括苹果代工厂在内的手机产业链企业已相继宣布暂停生产，加上全球“芯片荒”阴霾未散，无疑会加剧手机零部件供应不足的压力。

　　政策层面，越南政府总理范明政25日签发了“关于确保工业区新冠疫情防控安全”的公函。公函指出，此轮疫情在工人密度高的北江省、北宁省工业区传播，导致供应链和生产链受阻严重。北江省在5月18日暂时关闭了省内云中、光州、廷湛、双溪-内皇四个工业园区，其中3个园区内是为苹果代工的富士康工厂。

　　由于越南北部疫情加重，除富士康外，立讯精密、海能实业、鸿腾精密、三星电子等企业也按当地政府防控要求，各自关闭了当地工厂。

　　富士康19日表示，集团部分子公司在越南北江地区厂区自5月18日起暂停营运，其他厂区皆维持营运状态。海外布局以越南为主的立讯精密，位于北宁和北江省的工厂也处于停工状态。越南北江省官员对此表示，希望两家公司的工厂能够在两周内恢复运营，以降低对全球供应链所产生的负面影响。

　　同日，海能实业公告称，越南海能于2021年5月18日起临时停产，预计停产时间2周左右，实际停产时间将视越南北江省疫情防控进展而定。多个方面数据显示，越南海能一季度实现盈利收入1.33亿元，占当季总营收的31.04%；实现净利润1387.43万元，占当季归母净利润的47.48%，可见越南海能为其贡献了超过3成的业绩。

　　此外，鸿腾精密公告称，集团位于北江省云中工业园区的生产设施自5月18日起暂时关闭以及暂停生产。

　　据了解，立讯精密与歌尔股份均在越南的工厂生产AirPods系列新产品，其中AirPods Max产品的大部分订单更是被二者包揽。“如果只是停产两周，对苹果影响不大，如果停产时间延长，AirPods Max产量可能会大幅度减少，苹果也将下调今年业绩。”消息人士说道。不过此次歌尔股份在越南的工厂似乎并未暂停，上述人士分析，可能是歌尔股份产线的自动化程度较高，需要工人参与的环节较少，因此疫情对其影响有限。

　　另外，有消息称2021年初富士康将在越南东北部投资2.7亿美元建造工厂，生产MacBook和iPad、以及Sony的电视及键盘等组件，不过知情人向集微网透露，富士康在越南的苹果产线还在建设当中，故目前还未看到对苹果和索尼的相关这类的产品生产造成影响。

　　随着疫情愈演愈烈，越南于25日扩大了北部工业园区的封锁，三星工厂所在地北宁省从25日起开始实行宵禁和其他旅行限制，位于北江市的厂房已逾40名员工确诊而暂停营运。而三星在越南的投资额较大，产业链较为完整，更有甚者表示越南的崛起依赖于三星，尽管只是部分工厂停产，但仍对三星的产能造成一定冲击。

　　相较而言，在印度建厂的企业受到疫情的影响则更为严重，由于越南的防控模式与中国相似，较印度可控，且越南居民也较为配合政府的防疫措施。“对于当地工厂来说，影响程度主要看停产时间，如果只是停产两周的话，影响并不是很大。”知情人透露，涉事员工大部分是产线工人，目前只能在家休息。

　　此次越南疫情的爆发，短期内会影响苹果相关这类的产品产量，但从长久来看不会影响苹果产能向印度和越南逐步转移。

　　随着我国劳动力成本的一直上升，以及对中美、中印关系的考量，自2007年越南正式加入WTO以来，慢慢的变多的劳动密集型公司开始将工厂迁移至此，例如韩国三星电子、LG、日本东芝、台湾富士康等外资相继涌入，越南在全球电子产业的地位逐步的提升，也日益成为吸引全球制造业产业链转移的高地。

　　据不完全统计，在越南投资建厂的手机产业链企业中，主要以苹果产业链、台企消费电子代工/组装厂、韩国电子工业巨头为主，厂房多集中在更靠近中国的越南北部，以便于中国东南部沿海企业及时获取原材料以及零部件。从手机品牌来说，“目前三星和苹果的供应链分布在越南较多，国内华米OV的供应链产线则相对较少。”CMA协会秘书长杨述成指出。

　　据悉，列表里的部分企业已在越南购置土地准备自建工业园区，对于电子企业纷纷在越南布局，杨述成分析，一方面，越南政策优势显著，越南政府多次修改《投资法》以加大吸引外商投资力度；另一方面，越南经营和出口环境普遍看好，可出口至欧美、非洲等地。此外，将近一亿人口的越南本土市场潜力巨大，更可辐射至整个东南亚市场。

　　不过对比发现，中国手机产业链企业在越南的投资布局还是相对印度较少，企业更多是将当地作为下一个产能转移地，或是对外出口的跳板。因为越南有着天然短板，比如市场规模较小，员工工资也较印度高。“目前印度工资在1000-1500块钱之间，越南则要2000至3000元，越南的人口红利正在缩小，所以生产所带来的成本也相应增加，越南在手机生产厂商眼中是除印度之外‘不得已’的选择。”杨述成补充道。

　　至于此次越南疫情的爆发，从长久来看并不可能影响苹果产能向印度和越南逐步转移。“因为印度和越南综合生产所带来的成本更低，有利于提高苹果利润，同时全球化布局有利于苹果降低中美政治风险。”知情人还预测，疫情导致越南当地人工作和收入不稳定，某些特定的程度上会减少消费支出，令东南亚手机市场短期受挫，我国智能手机出货或许也会大幅下降。

　　按照越南当地政府规划，上述企业有望在两周后恢复生产，但若疫情出现变数停产时间还会延长，甚至超过一个月，杨述成则预计停产时间最长不会超过7月份。

　　鸿海26日发布声明表示，预计自5月28日起，鸿海科技集团子公司位于越南之北江厂区将列入首批优先恢复生产试点企业名单中。另外，此前停工的立讯精密工厂则不在首批优先恢复生产试点的企业名单中。（校对/Jack）

　　3.【芯观点】中国台湾面对疫情、缺水、断电“大考”，恐重创全球半导体产业

　　【芯观点──聚焦国内外产业大事件，汇聚中外名人专家观点，剖析行业发展动态，带你读懂未来趋势！】

　　集微网报道，中国台湾地区的疫情持续升温，疫情实时大数据显示，截至今日下午16点，台湾地区现有确定诊出的病例6104例，昨日新增确诊657例。面对日益严峻的情况，台湾地区有关部门已将全台的三级警戒由原来的5月28日延长至6月14日。

　　台湾地区的疫情爆发影响到了各行各业，半导体行业也未能幸免。连日来，已有多家半导体厂商出现确定诊出的病例。与此同时，缺水、断电的阴霾仍笼罩着台湾地区半导体产业，让不确定性进一步加剧，彭博社甚至刊文指出，长期下来可能侵蚀台湾地区在半导体领域的竞争优势。

　　近两周以来，台湾地区的光学镜头、电子代工厂、面板、光电元件、存储、封测、晶圆代工等多个领域的厂商相继证实了确定诊出的病例，几乎涵盖了整个半导体供应链。以下是集微网根据公开资料的不完全统计：

　　好在各大厂商的反应还算及时，在疫情爆发之初便已采取了严格的防疫措施，在接获确定诊出的病例通知后也第一时间做消毒，目前并没有传出大范围染疫的消息。与此同时，工研院与新竹台大分院联手在生医医院竹北院区急诊室户外设置“组合屋户外筛检站”与“正压检疫亭”，以协助医院做快速大量采检。

　　“屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风”是此时台湾半导体产业的真实写照，除了要面对严重的疫情外，缺水、断电也是两道难题。

　　一是缺水，近几个月以来，台湾地区整体降雨量偏少致使该地区水情吃紧。资料显示，近12个月里，水库集水区只有807毫米降雨量，不到年平均一半。台湾地区有关部门表示：“这是半个多世纪以来最严重的一次干旱。同时，它也暴露了承载该岛半导体产业所面临的巨大挑战。”

　　为了应对缺水情况，台湾有关部门在新竹建造了一个海水淡化厂，并建立了一条将城市与多雨的北方连接起来的管道。此外，还要求各行各业削减用水量。新竹科学园区5月21日已将节水率自15%提升至17%。

　　最新消息称，台湾地区水利局通知新竹、宝山、竹东一带的居民从6月3日开始供五停二，每周四、周五将停止供水两天。半导体厂指出，此次停水是针对民生用水，半导体厂仍将采用竹科的节水标准，不足部分以水车补足。台积电、联电、世界先进、旺宏、华邦电、友达、群创等半导体厂商也制定了节水政策并备好了水车。

　　二是断电，众所周知，芯片在生产的过程中若是出现断电，晶圆就直接受损报废，将会造成巨大的损失。拿台积电来说，其位于南科的P14厂4月14日突然断电，业内估计，受此影响，台积电有3万片晶圆受影响，损失金额在10亿元新台币（约合2.3亿元人民币）以内。

　　5月13日和5月17日全台经历了两次大范围的停电，虽然台积电等厂商第一时间回应称，使部分厂区产生短暂压降现象，目前供电正常，公司已采取紧急应变措施及发电机备援准备以将影响降到最低，不过此事件仍需警惕。

　　有消息称台湾地区“经济部”高层致电给台积电等半导体大厂，希望能暂停部分产线用电，晶圆厂能启动紧急发电系统以帮助渡过供电难关。

　　目前看来，台湾地区半导体产业确实处在“水深火热”中。台湾地区“工研院”产科国际所的统计多个方面数据显示，2020年台湾地区半导体产值达到3.22万亿新台币，约占全球的20%，从设计、制造、封测以及设备、材料均有完整的产业链布局，可以说台湾地区在全球半导体产业有着举足轻重的地位。

　　业内人士表示：“二次疫情爆发的中长期影响还有待观察，短期内则是以各自厂内应用措施进行。从长久来看，若疫情蔓延程度扩大，说完全对于台湾地区半导体产业没影响也是不太可能的，主要观察龙头大厂是否有严重到需要‘关厂’因应。”

　　与此同时，供应链人士称，新竹的水情问题可能短期内对于半导体生产链的影响大于疫情。

　　始于去年年底的芯片“荒”冲击了汽车、智能手机等众多产业，却也在一时间凸显了台湾半导体的实力，尤其是晶圆代工能力。但最近台湾地区疫情复发之际亦缺水缺电，加剧了产业的不确定性。另一方面，美国、欧洲、日本、韩国纷纷意识到了半导体供应链自主可控的重要性，均制定了本土半导体激励政策，从而台湾地区因为占据尖端芯片市场主导地位而获得的优势恐遭侵蚀。

　　总结：疫情、缺水、断电对台湾半导体来说都是“大考”，最终会交出怎样的“答卷”还有待市场的进一步观察。倘若台湾地区的半导体产业链出现了问题，恐重创全球半导体产业，加剧芯片供应紧张的情况。

　　集微网消息 5月30日，据一份内部备忘录显示，华为创始人任正非呼吁公司员工“敢于在软件领域引领世界”，该领域具有“更大的独立性和自主性”，公司正寻求在硬件业务以外的增长。

　　备忘录称，由于受到外部限制，华为很难在短期内生产先进硬件，应该专注于构建软件ECO，如鸿蒙操作系统、全场景AI计算框架Mindspore和其他IT产品。备忘录还建议软件团队聘请专业心理人士提升青年员工心智成熟。

　　据新华社报道，华为将在6月2日晚8时举行线上发布会，正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。这也是继2019年“官宣”鸿蒙操作系统后，该系统正式搭载到智能手机。

　　目前业界对鸿蒙操作系统寄予厚望。华为公司预计，到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超越1亿台。（校对/Lee）

　　5.手机X AIoT战略成效显著，小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件

　　集微网消息，5月30日消息，小米创始人、董事长兼CEO雷军在其个人微博发文称，小米IoT平台已接入3.51亿台智能硬件。

　　5月26日，小米集团公布2021年第一季度业绩。总营收达人民币769亿元，同比增长54.7%；经调整净利润人民币61亿元，同比增长163.8%，营收利润爆发式增长，超市场预期。“手机 X AIoT”核心战略成效显著，研发投入达人民币30亿元，同比增长61.0%。

　　2021年第一季度，小米IoT与生活消费产品业务收入人民币182亿元，同比增长40.5%。海外智能生活生态日益丰富，一季度小米境外IoT及生活消费产品收入同比增长81.1%。

　　智能电视业务保持行业领先，2021年Q1全球出货量260万台。据奥维云网统计，小米智能电视在中国大陆出货量连续九个季度稳居第一，全球智能电视出货量稳居前五。

　　小米智能电视坚持技术为本，做米粉心中最酷的产品，在大屏市场也广受市场欢迎。根据奥维云网统计，2021年Q1，小米及Redmi品牌电视在中国大陆70英寸以上大屏电视市场零售量排名继续保持第一， 70英寸以上大屏电视零售量同比增长超160.0%。

　　小米以技术创新推动重点品类持续发力，提高智能生活体验升级，实现更丰富的产品选择和用户体验。

　　2021年Q1，小米推出米家新风空调尊享版、小米笔记本Pro 15、小米路由器AX 9000，逐步加强产品之间互联互通。

　　小米IoT平台产品矩阵，已全方位涵盖起居住行智能生活。基于品类多元化和产品协同效应，小米在智能生活领域，已经居于长期领先趋势。根据「IDC中国智能家居季度追踪报告，2020Q4」数据，小米空气净化器、智能锁商品市场份额稳居第一，扫地机器人市场占有率稳居前二。（校对/Arden）

　　北京时间5月30日晚间消息 据Mobile World Live报道，美国联邦通信委员会（FCC）提出了一项提案，禁止在美国移动网络中使用华为和中兴的设备，即使这些设备是用私有资金购买的，这可能会扩大目前涉及公共资金的禁令。

　　它呼吁就扩大2019年通过的立法范围的提案发表评论，以涵盖从这两家供应商以及其他被美国立法者称为“不可信”的公司私人购买设备的行为。

　　如果此举取得进展，将有效阻止美国公司获得在其网络中使用华为或中兴设备的许可。

　　许多使用中国厂商设备的美国运营商都是区域性或农村地区的供应商，由于全球芯片短缺，一些运营商呼吁FCC在设备替换的时间表上作出让步。

　　此次FCC征求意见之前，美国采取了具有类似意图的立法行动。本周早一点的时候，一项法案被提出，要求FCC停止审查或批准来自华为、中兴、海能达、海康威视和大华科技的申请。C114通信网

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